Санкции США сыграли на руку Huawei. Nvidia стремительно теряет китайский рынок
Санкции США сыграли на руку Huawei, которая почти догнала Nvidia на китайском рынке ИИ-чипов. В первой половине 2026 года доля американской компании упала до 34%, а разрыв с главным местным конкурентом сократился до шести процентных пунктов.
По подсчётам исследовательской компании IDC, с января по июнь Nvidia поставила в Китай 678 тысяч ИИ-ускорителей, на 44% меньше, чем годом ранее. Huawei за тот же период отгрузила 572 тысячи устройств против более чем 300 тысяч год назад и заняла 28% рынка. Такие процессоры используют в центрах обработки данных для обучения нейросетей и запуска уже готовых моделей.
Вашингтон ограничил экспорт передовых процессоров Nvidia, а Пекин поддерживает местные разработки и требует разрешения на импорт даже допущенных к продаже американских ускорителей. Глава Nvidia Дженсен Хуанг неоднократно критиковал экспортные ограничения. По его оценке, компания из-за запретов уступает Huawei китайский рынок ИИ-чипов стоимостью $50 млрд.
Huawei далеко не единственный выгодоприобретатель. Подразделение Alibaba T-Head получило 7% рынка, Cambricon заняла 5%, разработчик Kunlunxin из Baidu набрал 4%, а Hygon достигла 3%. IDC отслеживала 11 китайских производителей, причём девять нарастили поставки относительно первой половины 2025 года. Конкуренция уже не сводится к противостоянию двух крупнейших компаний.
Меняется и структура рынка. За полгода китайские заказчики получили 2,008 млн ИИ-ускорителей. Поставки графических процессоров GPU, широко применяемых при обучении крупных нейросетей, сократились на 26% до 991 тысячи штук. Зато поставки ускорителей других типов выросли почти на 80% и достигли 1,016 млн. По количеству специализированные устройства уже обогнали традиционные GPU.
На Huawei, T-Head, Kunlunxin и Cambricon вместе приходится 95% поставок ускорителей, не относящихся к GPU. Такие чипы покупают госучреждения, интернет-компании и операторы связи. IDC отмечает, что заказчикам важна не только мощность отдельного чипа, но и работа вычислительного кластера. Huawei уже развивает суперкластеры Ascend, стараясь компенсировать ограничения процессоров масштабом системы.
В расчётах IDC не уточняется, какие модели Nvidia вошли в долю 34% и учитывались ли B200 и B300, запрещённые к официальному экспорту, но попадавшие в Китай нелегально. Nvidia не ответила на запрос о комментарии. Число отгруженных ускорителей также не позволяет напрямую сравнить производительность чипов или выручку компаний.
IDC ожидает, что по итогам 2026 года поставки всех ИИ-ускорителей в Китае вырастут на 19%, хотя сегмент GPU сократится на 9%. Санкции помогли местным производителям, но Huawei и её конкуренты сталкиваются с дефицитом HBM, быстрой памяти для мощных процессоров. Nvidia пока лидирует по поставкам, однако китайский рынок всё активнее переходит к местным решениям.